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    2020年中國淀粉糖行業市場現狀及競爭格局分析

    作者:admin發布時間:2021-03-11 10:01

    1、中國淀粉糖產量增速放緩

    原料玉米市場化以后,因為原料成本的降低使淀粉糖在多領域的替代上有增加的趨勢,帶動行業開工率恢復,2016、2017年淀粉糖產量保持15%左右的增長速度,在替代達到一定比例后,近兩年增速有所放緩,平均在6%左右的年增速。2019年,根據中國淀粉協會統計,淀粉糖總產量1435萬噸,比2018年增長5.97%。

    從地區情況看,淀粉糖生產主要集中在原料產區。山東省、廣東省、河北省和吉林省的產量超過百萬噸,位居前四位。2019年上述四省淀粉糖產量分別為613.34萬噸、230.18萬噸、183.55萬噸和109.10萬噸,其中山東省占據全國產量的43%,遠高于廣東、河北和吉林省的16%、13%和8%。

    從發展趨勢來看,2019年山東、廣東和河北省淀粉糖產量均有明顯的增長,增長率分別為4.13%、13.18%和57.71%,但吉林省同比減少4.2%。

    2、需求增加帶動啤酒糖漿等產量增長

    我國淀粉糖產品種類豐富,液體糖以果葡糖漿、麥芽糖漿和葡萄糖漿為主,固體糖以結晶葡萄糖、麥芽糊精為主。其中,F-55果葡糖漿用途廣泛,產量快速增長,2019年F-55果葡糖漿的產量420.81萬噸,同比增長11.61%,產量占比達30%,F-42果葡糖漿產量68.81萬噸,同比減少 5.97%,產量占比5%;

    麥芽糖漿產量300.81萬噸,同比大幅增長31.54%,占比21%;高純葡萄糖漿116.11萬噸,同比減少 4.57%,產量占比8%。結晶葡萄糖產量362.98萬噸,同比增長13.26%,產量占比26%;麥芽糊精產量87.72萬噸,同比小幅增長1.74%,產量占比6%。

    以上六種產品產量占淀粉糖總產量的96%。從產量的增長趨勢來看,啤酒糖漿、麥芽糖漿和結晶葡萄糖保持較快增長,主要受下游需求及出口增長的帶動。

    3、中國淀粉糖企業產量較為集中

    2019年淀粉糖總產量前十強企業(集團)產量總計868.29萬噸,占總產量的60.49%。其中廣州雙橋淀粉糖產量位居首位,產量達127.99萬噸,占總產量比例8.92%;其次是西王糖業、諸城興貿、中糧生物科技和嘉吉投資,產量分別為124.28萬噸、108.61萬噸、108.38萬噸和82.10萬噸,分別占比8.66%、7.57%、7.55%和5.72%。


    2019年液體淀粉糖產量前十強企業(集團)產量總計710.44萬噸,占液體糖總產量的72%。產量前三位的公司(集團)分別為廣州雙橋、中糧生物科技和諸城興貿,產量分別為127.99萬噸、101.58萬噸和92.87萬噸,分別占比13.00%、10.31%和9.43%。


    2019年固體淀粉糖產量前十強企業(集團)產量總計403.13萬噸,占固體糖總產量的89.45%。從固體淀粉糖生產企業來看,西王集團依然是全國結晶糖產量最大的企業,2019年產量達122.08萬噸,占總產量的27.09%。

    其次是阜豐集團和秦皇島驪驊淀粉股份有限公司,產量分別為62.00萬噸和51.14萬噸,占比分別為13.76%和11.35%。

    由于產品銷售良好,河北玉鋒實業新建生產線投產后,產量從2018年的6.97萬噸增至32.42萬噸,占比達到7.16%,排名提升至第五位。

    4、中國淀粉糖進口總量增加

    2019年,淀粉糖產品整體進口量17.83萬噸,其中葡萄糖及葡萄糖漿(果糖<50%,轉化糖除外)進口量403噸,同比大幅下跌63.08%;果糖及果糖漿(果糖>50%,轉化糖除外)進口量3,198噸,同比增長10.64%;其他固體糖進口量16.71萬噸,同比大幅增長660.47%。

    2019年中國葡萄糖及葡萄糖漿(果糖<20%)進口來源國較為集中,其中81.03%的進口來自泰國,其次是法國、荷蘭、韓國和美國,進口量占比分別為8.61%、3.99%、2.30%和1.40%,前五位國家進口量占總量的96%。

    2019年中國葡萄糖及糖漿(20%≤果糖<50%)進口來源國以泰國、法國和臺澎金馬關稅區(即臺灣、澎湖、金門、馬祖地區)為主,進口量占比分別為41.59%、29.83%和23.14%,前五位國家進口量占總量的98.39%。

    2019年中國進口果糖及果糖漿(果糖>50%)來源國以臺澎金馬關稅區、以色列、韓國及荷蘭為主,進口量占比分別為44.37%、18.32%、16.88%和6.74%,前十位國家進口量占總量的98.26%。

    2019年中國其他固體糖進口來源國以泰國和馬來西亞為主,進口量占比分別為53.16%和35.6%,前五位國家進口量占總量的96.37%。
     


    5、中國淀粉糖出口量同比持平

    2019年淀粉糖產品出口量達152.73萬噸,同比基本持平,四大類產品呈現兩增兩減。

    出口產品中降幅最大的是葡萄糖及糖漿(20%≤果糖<50%,轉化糖除外),出口量為9,108噸,同比減少27.60%。其次是果糖及果糖漿(果糖>50%,轉化糖除外)產品,出口量為22.97萬噸,同比減少24.06%。出口減少的主要原因是東南亞地區對我國果糖的抵觸,這也導致國內企業有一定的積壓庫存。

    葡萄糖及葡萄糖漿(果糖<20%)2019年出口量79.59萬噸,同比增長7.05%。其他固體糖出口量49.26萬噸,同比增長5.64%。

    2019年中國葡萄糖及葡萄糖漿(果糖<20%)出口到100多個國家和地區,主要以亞洲國家為主,以印度尼西亞、菲律賓、越南、韓國、泰國等國家為主要出口地,出口量占比分別為21.23%、20.92%、8.04%、6.85%和5.64%,出口量前十的國家占總出口量的76.90%。

    2019年中國葡萄糖及糖漿(20%≤果糖<50%)出口高度集中,以菲律賓、越南、印度尼西亞、馬來西亞和印度為主,出口量占比分別36.97%、22.90%、13.14%、10.87%和10.70%,出口量前五的國家占總出口量的94.57%。

    2019年中國果糖及果糖漿(果糖>50%)出口至六十多個國家和地區,其中,菲律賓曾是我國果糖及果糖漿的主要出口國,但菲律賓為了保護本國食糖產業,對從中國進口的果糖增加關稅,限制果糖進口,2018年出口至菲律賓果糖數量大幅下降,越南取而代之成為最大的出口目的地。2019年果糖主要出口至越南、印度尼西亞和泰國,出口數量占比分別為56.39%、24.26%和7.43%;出口前五位國家數量合計占比達93.19%。

    2019年其他固體糖主要出口至印度尼西亞、菲律賓、韓國、泰國和馬來西亞等國家,出口數量占比分別為18.29%、11.58%、10.47%、8.79%和8.78%;出口前十位國家數量合計占比達73.44%。

    以上數據及分析請參考于前瞻產業研究院《中國制糖行業產銷需求與投資預測分析報告》,同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。

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